DeFAI : L'intégration profonde de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle mener à une nouvelle vague d'agents IA ?
I. Aperçu de DeFAI
1.1 Définition de la Finance décentralisée AI
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que les concepts liés à l'IA aient déjà connu plusieurs cycles de spéculation, allant de la puissance de calcul IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, DeFAI se divise principalement en trois catégories : abstraction IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.
1.2 Le mécanisme de fonctionnement de DeFAI
Le cœur du système DeFAI est le modèle de langage large (LLM), dont le fonctionnement implique plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. La plupart des modèles suivent le flux de travail suivant :
Collecte de données : obtenir des données on-chain, des données off-chain et des sources de données décentralisées.
Inférence du modèle : utiliser des techniques telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour l'analyse et la prédiction.
Prise de décision : utiliser un moteur d'optimisation et la collaboration d'un système multi-agents pour élaborer la meilleure stratégie.
Custodie et fonctionnement : choisissez entre une méthode de custodie centralisée ou décentralisée, et interagissez avec le protocole en chaîne.
Interopérabilité : interagir avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via une intégration API et une messagerie décentralisée.
Gestion de portefeuille : utiliser des portefeuilles MPC ou la technologie TEE pour garantir la sécurité et l'autonomie des transactions.
1.3 DeFAI et la relation avec le concept d'"intention"
La vision de DeFAI présente des similitudes avec le concept "d'intention" proposé par Paradigm. DeFAI vise à permettre aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs portefeuilles grâce à des agents et des plateformes d'IA, simplifiant ainsi la participation au trading sur le marché des cryptomonnaies. Cette approche est similaire au modèle de trading basé sur l'"intention", où les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats, sans avoir à spécifier le chemin d'exécution concret.
L'application à grande échelle de la blockchain dans le futur pourrait fusionner plusieurs concepts tels que l'Agent IA, le Solveur, le Centré sur l'intention et la Finance décentralisée.
Deux, aperçu des projets liés à DeFAI
Actuellement, plusieurs projets liés à DeFi apparaissent sur le marché, y compris mais sans s'y limiter :
Griffain : une plateforme innovante alliant agent AI et blockchain
Hey Anon : protocole DeFi piloté par l'IA
Orbit : une plateforme simplifiant les interfaces et opérations de la Finance décentralisée
Neur : une application open source full stack conçue pour l'écosystème Solana
Modenetwork : plateforme d'innovation AI x Finance décentralisée de Layer 2 d'Ethereum
The Hive : plateforme DeFi Solana intégrant plusieurs modèles d'IA
Bankr : compagnon de crypto-monnaie alimenté par l'IA
HotKeySwap : fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA
Gekko AI : un agent IA axé sur la prévision du marché
ASYM : agrégateur DEX et outil d'analyse alimenté par l'IA
Wayfinder Foundation : Outil d'interaction sur toute la chaîne
Slate : couche d'infrastructure de connexion des agents IA généraux
Cod3x : Outil de développement sans code pour construire des stratégies d'automatisation de la Finance décentralisée
Almanak : Agent AI capable d'auto-apprentissage
HIERO : Outil intelligent multi-chaînes
Trois, la direction de développement des agents IA
Le développement actuel des agents IA fait face à deux grandes directions : le jeu et la Finance décentralisée.
3.1 Direction du jeu
M3 (Metaverse Makers) est un projet représentatif dans le domaine du jeu. Cependant, même sur le marché Web2, il n'y a pas encore eu de véritable succès fulgurant pour les jeux IA. La longue durée de développement des jeux pourrait limiter le développement rapide des jeux IA.
3.2 Finance décentralisée
Le développement des projets dans le domaine de la Finance décentralisée progresse rapidement, avec des classements de capitalisation boursière comprenant GRIFFAIN, ANON, OLAS, etc. La capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation totale de DeFAI.
GRIFFAIN : construit sur Solana, offrant des fonctionnalités de génération de portefeuille et de transactions rapides.
Hey Anon : adoptant un modèle multichaîne, supportant plusieurs chaînes publiques, dirigé par le célèbre fondateur Daniele.
Quatre, Conclusion
L'émergence de DeFAI s'inscrit dans les caractéristiques des scénarios de finance forte de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, les deux présentent un potentiel de marché immense. La direction Game pourrait prolonger le concept de métavers, réalisant un monde virtuel en évolution autonome. La direction DeFi doit passer de la spéculation émotionnelle à une orientation vers la valeur réelle. Le développement des agents AI ne devrait pas seulement dépendre de la spéculation sur les mèmes, mais doit combiner des applications pratiques et la création de valeur. Le résultat final de la concurrence sur le marché mérite d'être attendu.
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AirdropF5Bro
· 08-09 22:03
C'est encore arrivé jusqu'à moi ?
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ZkSnarker
· 08-09 22:03
Eh bien, techniquement juste un autre cycle de mode AI... mais je ne vais pas mentir, celui-ci est plutôt intéressant.
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GweiObserver
· 08-09 21:56
Une nouvelle vague de spéculation arrive.
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TokenAlchemist
· 08-09 21:42
juste un autre récit surestimé tbh... où est l'alpha réel dans ces memes d'agent ?
DeFAI émerge : La fusion de l'IA et de la Finance décentralisée ouvre la voie à un nouveau paradigme d'investissement en chiffrement.
DeFAI : L'intégration profonde de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle mener à une nouvelle vague d'agents IA ?
I. Aperçu de DeFAI
1.1 Définition de la Finance décentralisée AI
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que les concepts liés à l'IA aient déjà connu plusieurs cycles de spéculation, allant de la puissance de calcul IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, DeFAI se divise principalement en trois catégories : abstraction IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.
1.2 Le mécanisme de fonctionnement de DeFAI
Le cœur du système DeFAI est le modèle de langage large (LLM), dont le fonctionnement implique plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. La plupart des modèles suivent le flux de travail suivant :
Collecte de données : obtenir des données on-chain, des données off-chain et des sources de données décentralisées.
Inférence du modèle : utiliser des techniques telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour l'analyse et la prédiction.
Prise de décision : utiliser un moteur d'optimisation et la collaboration d'un système multi-agents pour élaborer la meilleure stratégie.
Custodie et fonctionnement : choisissez entre une méthode de custodie centralisée ou décentralisée, et interagissez avec le protocole en chaîne.
Interopérabilité : interagir avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via une intégration API et une messagerie décentralisée.
Gestion de portefeuille : utiliser des portefeuilles MPC ou la technologie TEE pour garantir la sécurité et l'autonomie des transactions.
1.3 DeFAI et la relation avec le concept d'"intention"
La vision de DeFAI présente des similitudes avec le concept "d'intention" proposé par Paradigm. DeFAI vise à permettre aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs portefeuilles grâce à des agents et des plateformes d'IA, simplifiant ainsi la participation au trading sur le marché des cryptomonnaies. Cette approche est similaire au modèle de trading basé sur l'"intention", où les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats, sans avoir à spécifier le chemin d'exécution concret.
L'application à grande échelle de la blockchain dans le futur pourrait fusionner plusieurs concepts tels que l'Agent IA, le Solveur, le Centré sur l'intention et la Finance décentralisée.
Deux, aperçu des projets liés à DeFAI
Actuellement, plusieurs projets liés à DeFi apparaissent sur le marché, y compris mais sans s'y limiter :
Trois, la direction de développement des agents IA
Le développement actuel des agents IA fait face à deux grandes directions : le jeu et la Finance décentralisée.
3.1 Direction du jeu
M3 (Metaverse Makers) est un projet représentatif dans le domaine du jeu. Cependant, même sur le marché Web2, il n'y a pas encore eu de véritable succès fulgurant pour les jeux IA. La longue durée de développement des jeux pourrait limiter le développement rapide des jeux IA.
3.2 Finance décentralisée
Le développement des projets dans le domaine de la Finance décentralisée progresse rapidement, avec des classements de capitalisation boursière comprenant GRIFFAIN, ANON, OLAS, etc. La capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation totale de DeFAI.
Quatre, Conclusion
L'émergence de DeFAI s'inscrit dans les caractéristiques des scénarios de finance forte de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, les deux présentent un potentiel de marché immense. La direction Game pourrait prolonger le concept de métavers, réalisant un monde virtuel en évolution autonome. La direction DeFi doit passer de la spéculation émotionnelle à une orientation vers la valeur réelle. Le développement des agents AI ne devrait pas seulement dépendre de la spéculation sur les mèmes, mais doit combiner des applications pratiques et la création de valeur. Le résultat final de la concurrence sur le marché mérite d'être attendu.