Тайваньская Semiconductor Manufacturing Company совместно с Marvell запускает уникальный проект «2 нм + Фотон», который поглотит долю рынка ASIC чипов по всему миру.

TSMC вместе с Marvell, от 2 нм технологического процесса до кремниевых фотонов, намерены установить долю на заказные чипы ASIC в эпоху ИИ. (Предыстория: США наносят тяжелый удар по чипам! WSJ: Samsung и TSMC в Китае отменили технические исключения, американские акции оборудования заблаговременно сигнализируют) (Фоновая информация: первая партия wafer из завода TSMC в Аризоне отгружена! Чипы NVIDIA AI нуждаются в упаковке обратно в ‘Тайвань’) Искусственный интеллект (ИИ) расширяется с небывалой скоростью, облачные провайдеры, чтобы снизить потребление энергии и затраты, переходят с универсальных GPU на специализированные чипы (ASIC). В этот ключевой момент смены курса, известная нам TSMC и крупный производитель чипов для высокоскоростных сетей Marvell объявили о углублении сотрудничества, нацеливаясь на процессы ниже 3 нм и следующую генерацию технологий кремниевых фотонов. TSMC объявила о сотрудничестве, фактически уже запустив шоковую волну на рынке чипов ИИ, невидимо предвещая взрывной рост ASIC, создавая ощущение непобедимого заявления. Масштаб ASIC быстро увеличивается, обучение крупных моделей ИИ подводит вычисления и эффективность к пределу, побуждая центры обработки данных искать более специализированные и экономичные решения. Согласно отчету Fortune Business Insights, рынок ASIC в 2025 году может достичь 22,78 миллиарда долларов, а в 2032 году — 368 миллиардов долларов, с годовым темпом роста около 7,1%. По сравнению с GPU, специализированные ASIC имеют значительные преимущества в потреблении энергии, стоимости на единицу и требованиях к теплоотведению, становясь новым любимцем облачной и крайний вычислений. Это, если вам есть опыт в майнинге криптовалюты, должно быть довольно понятно. Marvell в последние годы быстро показывает результаты своей стратегии. В 2021 году компания получила свой первый заказ на ASIC от AWS, а в октябре 2024 года объявила о сотрудничестве с Meta для проектирования чипов ИИ. Генеральный директор Мэтт Мерфи отметил, что «третий» заказ от облачного клиента на подходе: «Мы скоро завершим третий контракт на ASIC с другой крупной облачной компанией». TSMC x Marvell: передовые технологии + кремниевые фотоны TSMC занимает более 60% рынка контрактного производства по всему миру, а передовые технологии серийного производства обгоняют конкурентов; в настоящее время TSMC имеет несколько заводов в Тайване на 12, 8 и 6 дюймов, с годовой мощностью около 17 миллионов 12-дюймовых пластин. Marvell объявила, что будущие флагманские AI ASIC будут напрямую интегрированы в технологический процесс TSMC ниже 3 нм и даже пересекут 2 нм узел. Для TSMC этот долгосрочный контракт может дополнительно укрепить загруженность передовых процессов и обеспечить стабильный спрос на высококачественную упаковку CoWoS. В центре внимания акционеров находится технология кремниевых фотонов: традиционные электрические сигналы сталкиваются с ограничениями пропускной способности и тепловыми нагрузками, TSMC представила архитектуру COUPE (Compact Universal Photonic Engine), которая объединяет электрически управляемые голые чипы и фотонные голые чипы в вертикальной компоновке, завершая оптоэлектронную интеграцию в упаковке. Ожидается, что кремниевая фотонная схема будет завершена верификацией в 2025 году и запущена в серийное производство CoWoS в 2026 году, с увеличением пропускной способности в десять раз, а также значительным снижением задержки и потребления энергии. Broadcom лидирует, Marvell нацеливается на пробелы в росте На рынке ASIC Broadcom по-прежнему занимает первое место с долей 55%–60%, но Marvell стремительно догоняет благодаря гибким приобретениям и отношениям с облачными клиентами, в настоящее время его доля составляет около 15%. Согласно отчету 36氪, ожидается, что доходы Marvell от ИИ в 2024 году превысят 1,5 миллиарда долларов, а в 2025 году достигнут 2,5 миллиарда долларов. Компания также пересмотрела свой прогноз для общего адресуемого рынка кастомизированных AI чипов (TAM) с 43 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов к 2028 году. Быстрый рост Marvell можно объяснить сосредоточением на дизайне облачных ASIC и совместных моделях исследования с клиентами. Broadcom подчеркивает платформенную интеграцию, предлагая клиентам комплексные решения, в то время как Marvell сосредоточена на высокоскоростных сетевых, накопительных и обменных чипах для дата-центров, а затем укрепляет IP-комбинации посредством приобретений Cavium, Avera, Innovium, создавая дифференцированный путь. С более широкой перспективы, внедрение ИИ-приложений вынуждает полупроводниковую цепочку поставок сосредоточиться на «вычислительной мощности, сетях и упаковке» как едином конкурентном поле. TSMC развивает свои позиции в области процессов и упаковки, Marvell использует технологии высокоскоростной передачи и сетевых интерфейсов, и обе компании, следуя течению, могут определить стандарты для следующего поколения чипов ИИ. Это сотрудничество не только переписывает карту рынка ASIC, но и усугубляет глубокую зависимость облачных гигантов от TSMC. Связанные отчеты США наносят тяжелый удар по чипам! WSJ: Samsung и TSMC в Китае отменили технические исключения, американские акции оборудования заблаговременно сигнализируют Apple AI переходит к «автоматизированному проектированию чипов», чипы M6 и A20 могут значительно повысить эффективность 〈TSMC объединяется с Marvell для захвата глобальной доли ASIC чипов с проектом «2 нм + кремниевые фотоны»〉 эта статья впервые опубликована в BlockTempo «Динамика блока - наиболее влиятельные средства массовой информации о блокчейне».